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2分钟看完李笑来新书《韭菜的自我修养》

大家可以仔细观察体会绝大多数交易者的情绪,牛市里,贪婪情绪达到顶峰,各种投资者开始ALL-IN的时候,上升趋势渐渐到头了;熊市里,大多数韭菜经过失望谩骂后平静下来的时候,下跌趋势渐渐到底了。
热点 • September 18, 2018

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最近看了笑来老师的新书《韭菜的自我修养》,整体内容算是诚恳,语言风格也很接地气,其中讲到的一些比较基础的交易原则对于初入市场的小白来说确实会有帮助,下面将为认为书中比较“干货”的点摘录给大家看。

何为「韭菜」

不管是在股市还是币圈,大家总会提到“韭菜”这个词。那究竟什么样的人才可以叫做韭菜?

李笑来在书中解释,所谓的“韭菜”,指的是在交易市场中没赚到钱甚至赔钱的势单力薄的散户。

韭菜这个群体有着共同的特征:他们眼中缺乏基本的阅读能力,他们是那种买一辈子东西都不读产品说明书的人,无论拿到什么,都要问别人怎么用。(仔细想想,身边这样的人还真是不少)

韭菜之所以是韭菜,主要是因为:一进场就买买买。你想啊,当一个外行人都要冲进来赚钱的时候,那交易市场的行情是不是到头了?这就给很多人造成了一种错觉:一买就跌。其实事实是,他们入场的时机不对。

对于新手来说,还没有掌握什么投资知识和体系的时候,最好牢记两句话:

连你都开始进场的时候,牛市就要结束了 你就应该干看着,啥都不买…到了熊市,等到大家都骂娘的时候,再开始买买买。

而且,比“一进场就买买买”更可怕的是“一进场就把自己的钱花光了”,甚至有人还要“加上杠杆”、借钱“投资”。

千万不要一次性把钱花光,永远保留一定比例或一定数量的现金,如果被套,还能有钱慢慢补仓,钱不够的话,就在场外拼命赚钱。

这里体现了两个投资原则:长期稳定的低成本现金流和控制仓位。

交易者最应该掌握的能力

1. 学习能力

首先,所有的交易者都要了解投资和投机的区别。关于投资和投机,巴菲特的老师格雷厄姆曾在《聪明的投资者》一书中做过详细的阐述,投资和投机是两种交易策略,并不是说投资一定会赚钱,投机就会亏钱,格雷厄姆认为投资是建立在充分的研究基础上,对于回报有着合理的预期,因此比投机更不容易亏掉本金。

笑来老师在书中也对二者做了简单的总结,他认为:

投机者拒绝学习,投资者善于学习。交易之前,认真研究,深入学习;交易过后,进行总结归纳,完善自己的下一次决策。

熊市里除了在场外赚钱补仓外,要开始培养自己学习的能力。

至于很多人看中的项目分析能力,李笑来认为确认很重要,但这是需要长时间才能磨练出来的技能,需要慢慢观察整理,至少三年时间。

除了这种需要长期锻炼的能力,李笑来认为还是有一些现学现用的有效技巧:

只买交易量最大的一两个或两三个标的,暂时放弃自己的智商,去相信市场

当然,市场也有错的时候,大家不要盲目相信。

2. 降低交易频次

频繁交易的一个直接结果就是交易手续费累积,累积到吞噬你所有的利润和本金。

而且交易频次越高,回报风险比会越来越低,因为在短期内,“突然”产生巨大回报的可能性极低。越是短期的预测,越接近于抛硬币。越是长期的预测,越容易接近真实的逻辑推断。

李笑来称自己的做法是:涨到10倍之前,就当它不存在。

3. 正确提升收益风险比

回报风险比=可能的回报➗可能的风险

提高回报风险比,无非有两个:要么减小分母

调整止损线,降低自己的风险承担 降低每次的交易金额在总资金中的占比 提高自己在场外的赚钱能力

要么加大分子

选择更为优质的交易标的 选择最佳的交易时机 (比如若干次暴跌之后再买) 放长持有时间 (比如,穿越一次以上的牛熊)

每个人可以根据自己的情况(风险承受能力、资金状况)来作出不同的选择。

4. 认识、识别和把握周期

上升与下跌只不过是一个表象——现实的经济里没有直线,只有波动。

关注周期,以及多个周期背后显现出来的真正趋势,会给你一个全新且更为可靠的世界和视界。

如何把握周期?大家可以仔细观察体会绝大多数交易者的情绪,牛市里,贪婪情绪达到顶峰,各种投资者开始ALL-IN的时候,上升趋势渐渐到头了;熊市里,大多数韭菜经过失望谩骂后平静下来的时候,下跌趋势渐渐到底了。

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当然,在告诉大家这么多投资思路后,笑来老师也说了,投资毕竟还是自己的事,要为自己的决定负责。

更重要的,投资不是生活的全部,从今天开始,更加努力更加认真地生活!

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